למה
אנחנו?
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
• פיקוח על מאות מיליוני שקלים בתיק הלקוחות האישי.
• רישיון מטעם משרד האוצר - סוכן ביטוח פנסיוני ושיווק פיננסי.
• בוגר בחינות משרד האוצר והרשות לניירות ערך ובוגר קורס מיסוי והכוונה לפרישה.
• התמחות במתן שירות לוועדים, חברות בסקטור העסקי ולקוחות כשירים.
• אובייקטיביות והגינות - ייעוץ ושיווק של כל חברות הביטוח, בתי ההשקעות והבנקים השונים במסגרת ניהולי תיקים.
מה היתרונות שלנו?
✔ מקסימום תשואה בסיכון מגודר, כדי שתוכל להרוויח וגם לישון בשקט.
✔ כינוס לקוחות ״לשיחת וובינר״(זום) אחת לרבעון בהשתתפות פאנל בכירי מנהלי ההשקעות במשק.
✔ יחס אישי ללקוחות: עדכונים חיים למצב השוק
(UP TO DATE) וזמינות מירבית בזמן תגובה קצר.
למה עם נטו תכנון פיננסי?
✔ הגוף הפרטי הגדול בארץ לתכנון פיננסי מתקדם.
✔ פריסת סניפים ארצית.
✔ חברה ותיקה ואמינה כמעט 30 שנה בתחום.
✔ מודל מצליח של פתרונות פיננסיים וקורת גג אחת ללקוח בתמהיל התיק ע״י פיזור לגופי ההשקעות הגדולים במשק.
✔ מפקחים עבור לקוחותיהם על 22 מיליארד שקל (נכון לשנת 2022).
היזהר מאנשים שמבלבלים בין מטרות ומשימות, כי אם הם לא יכולים לעשות את ההבחנה הזו, אתה לא יכול לסמוך עליהם באחריות.
ריי דאליו - מייסד קרן הגידור הגדולה בעולם Bridgewater
השירותים
שלנו
מהו
מודל ההשקעה?
על מה מבוסס? בידול מאחרים!
מה העקרונות המנחים את עומר בבחינת ההשקעה:
| אופטימיזציה של תיק ההשקעות וסינרגיה בין רבדי ההשקעה. | בניית תיק פיננסי המבוסס על טווחי השקעה, פיזור וגיל.
| בחירת גופים תוך שילוב על אסטרטגיות השקעה סותרות. | שמירה על ערך הכסף הריאלי של התיק בריבית דריבית.
מודל 4 השלבים
מעקב ובקרה
דוח מסודר אישי, ניתוח מקיף ורחב של תיק ההשקעות
שלב קבלת ההחלטות
מתוך מבחר עצום של אפשרויות רק המובחרות ביותר נבדקות ומתקבלות
שלב החשיבה המשותפת
מתבססת על זיהוי הזדמנויות ניתוח שווקים ובחינת פרמטרים מוחשיים
שלב ניתוח הנתונים
בחינת אפשרויות השקעה רלוונטיות עבורך
עולם ההשקעות האלטרנטיביות
מהו מודל ההשקעות ומה מדיניות ההשקעה של עומר ונטו?
השקעות אלטרנטיביות - קרנות מולטי פמילי אמריקאיות, מטבעות קריפטו, קרנות P2P, קרנות גידור, קרנות נדל"ן, קרנות Private Equity, קרנות הון סיכון.
ועדת השקעות נשכנית מבית נטו תכנון פיננסי הבוחנת מאות סוגי קרנות אלטרנטיביות בשנה ורק 5-10% עוברות את אישור הועדה.
יתרונות של השקעות אלטרנטיביות:
⭐ ייצור תשואה יחסית קבועה בפורטפוליו
⭐ אין קשר ישיר לשוק ההון - ייצור עוגן תשואה חוץ בורסאי
⭐ איתור תמידי של השקעות שונות
⭐ מוסיף לתיק ההשקעות מימד של יציבות וסולידיות
⭐ שמירה על תזרים קבוע לתשואה חיובית
⭐ שקט נפשי שמאפשר לקבל החלטות לא על בסיס לחצים
הצוות
שלנו
מהן
האותיות הקטנות?
שכבר שאלו אותנו והשבנו
-
מה העלות של התהליך?לכם המשקיעים, (ללא אותיות קטנות) כלום! השירות ניתן ללא עלות או התחייבות עבורכם לאורך כל הדרך. השכר שלי נגבה ישירות מהמוסדיים עצמם - בנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות באופן שווה מתוקף היותי בעל רישיון ממשרד האוצר.
-
אז מי אתם בעצם?נעים מאוד, שמי עומר קרונזון, בעל רישיון ממשרד האוצר כסוכן ביטוח פנסיוני ושיווק פיננסי, בוגר בחינות הרשות לניירות ערך ובוגר קורס מיסוי והכוונה לפרישה. אני בעל ניסיון של המון שנים בניהול תיקי לקוחות והגדלת ההון שלהם. כחלק מעבודתי תחת המטרייה הרחבה של נטו תכנון פיננסי - הקבוצה הפרטית הגדולה בישראל לתכנון פיננסי, הקמתי צוות עובדים מיומן ומוכשר הכולל מערך אסטרטגי שמאפשר לנו להוביל ולתת שירות מעולה לכם - קהל לקוחותינו. אנו מפקחים כיום על השקעות במאות מיליוני שקלים. אנו בונים עבורכם תמהיל אופטימאלי של מוצרים פיננסיים תוך התאמה אישית מדויקת לסוג המשקיעים שאתם. אנו שולטים בכל רזי המקצוע החל מהשקעות אלטרנטיביות ועד לתכנוני מס מורכבים. מניסיוננו יודעים למקסם את ההשקעה שלכם בצורה חכמה ומנסים תמיד לייצר תשואה מקסימלית.
-
איך מתחילים?ראשית משאירים פרטים בטופס כאן מתחת 👇🏻 אחד השותפים שלנו יחזור אליכם בהקדם בכדי לתאם פגישת היכרות (ZOOM או פגישה פרונטלית) 👇🏻 נזדקק למספר פרטים לבדיקה ונבצע עבודת הכנה מוקדמת טרם הפגישה👇🏻 בפגישה עצמה נערוך איפיון צרכים מדוקדק ונבחן אפיקי השקעה הלכה למעשה 👇🏻 נברר רמת נזילות, פרופיל סיכון, עלויות וחבויות מס 👇🏻 כאן רק מתחילה העבודה שלנו… (ניתן להוציא מסלקה פנסיונית טרם הפגישה במידה וישנם כספים פנסיוניים מפוזרים)
-
במה אתם יעילים כשיש ירידות בשווקים?אנו נמצאים בשוק דינאמי, העולם מתמודד במקביל עם בעיות אקלים, מגיפות ופגיעה מתמדת במשאבים טבעיים - מה שעשוי להוביל להתייקרות מחירי סחורות ובסוף לאינפלציה. שינויים אלו משפיעים ישירות על שוק ההון ועל התיק האישי שלנו (כולל קרן ההשתלמות, קופת הגמל ואפילו קרן הפנסיה). תפקידי כבעל רישיון ומתכנן פיננסי הוא ליצור מערך הגנות מתוחכם לתיק ולבנות תיק גמיש, אפקטיבי ויציב שיידע להתמודד עם התמורות והפגיעות העתידיות באיתנות ע"י פיזור וחשיפה לעולם אלטרנטיבי המניב תשואה עודפת שוטפת גם כששוק ההון יורד.
פה
בשבילכם
מלאו את הפרטים שלכם ונחזור אליכם בהקדם:
כתובתינו:
ז׳בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום - רמת גן.
משרד: 073-2087318 | 073-371395
נייד: 054-3492952
פקס: 073-7890102
דוא"ל: omer@neto-finance.co.il
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני. הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
